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思春期の性に目覚めた息子は、美しい母親に女を感じるようなる。ある日、男とSEXをしている母の姿を目撃した息子はショックを受けるが、自分もSEXがしてみたいという欲求が高まっていく。そんな息子の思いに気付いた怜子は、母親としての責任感から、息子への性の手ほどきを決意する。

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温泉宿で美母、怜子が息子とのセックスに身悶える禁断の近親相姦物語。日頃から息子の視線に性的な欲望を感じていた母はこの旅行で息子に正気になるように説得を試みる。しかし怜子は「母」としてではなく「女」として情熱的に身体を求めてくる息子に強引にされることを密かに期待している自分にも気づいていた。